商社株！丸紅と双日を徹底比較 おすすめ、優良銘柄はどちらなのかを徹底比較します。
商社株で人気のある、丸紅と双日を徹底比較します。
どちらも20万円代で購入でき、投資初心者におすすめの銘柄です。
丸紅の特徴
電力、食料 生活密着型に重点を置いている。
非資源分野の割合が多い。
今期は過去最高益予想を出すなど、業績も好調。
子会社一覧 456社
丸紅エネルギー、丸紅ITソリューションズ、丸紅都市開発など
今期のサマリー
業績の好調を受け、2021年の当期純利益は過去最高の約4,000億程度予想！
非資源2,260億の利益 アグリ、航空機、船舶、食料が好調
資源1400億程度の利益 金属、石油の業績が好調
前年同期比約1,850億のプラス増益
双日の特徴
航空機に強みがある。
非資源分野の割合が多い。
化学、小売り業に強みがある。
今期は、資源価格の高騰で業績が好調。
子会社一覧
双日エアロスペース、双日建材、双日インシュアランス
今期のサマリー
自動車、鉄鋼、素材関連が好調で2021年の当期純利益約800億を予想！
非資源 約360億の利益 農業関連、化学、自動車が好調
資源 約440億の利益 金属、石炭、鉄鋼需要が回復
セグメント別当期純利益 2021年1期～３期
| 丸紅 | 双日 | |
| ライフスタイル | 10億 | |
| 情報・不動産 | 110億 | |
| フォレストプロダクト | 90億 | |
| 食料第一（小売り） | 90億 | 31億 |
| 食料第二 | 310億 | |
| 農業関連 | 560億 | 68億 |
| 化学品 | 130億 | 112億 |
| エネルギー | 280億 | |
| 金属 | 1,340億 | 283億 |
| 電力 | 170億 | |
| インフラプロジェクト | 50億 | 28億 |
| 航空・船舶 | 210億 | 23億 |
| 金融・リース事業 | 140億 | |
| 建設・産業・自動車 | 170億 | 59億 |
| 次世代事業開発 | ▲10億 | |
| その他 | ▲40億 | 16億 |
| 合計 | 3610億 | 620億 |
丸紅と双日を比べて、丸紅の方が利益、他分野のセグメントの数が多いです。
また、丸紅は次世代エネルギー太陽光などにも注力しており、ESGの観点から今後の成長に期待できます。
企業情報
| 丸紅 | 双日 | |
| 総資産 | 7兆1886億 | 2兆5091億7300万 |
| 時価総額 | 2兆1948億 | 4,755億 |
| 一株あたり純資産額 | 906円 | 516円 |
| 発行株数 | 17億3847億5千 | 2億5029万9千 |
| 利益剰余金 | 1兆2393億 | 2953億2千万 |
| 有利子負債 | 2兆4594億 | 9744億5900万 |
| 自己資本比率 | 26％ | 27％ |
| 営業CF | 3970億 | 849億 |
| 現金 | 7548億 | 2875億 |
企業情報では、ほとんどの項目で丸紅の方が規模が大きいです。
一株あたり純資産額を見ても、丸紅の方が大きく、経営が安定していると見ることができます。
格付け
丸紅
ＪＣＲ Ａ＋（安定的）
Ｒ＆Ｉ Ａ（安定的）
ムーディーズ Ｂａａ２（安定的）
Ｓ＆Ｐグローバル ＢＢＢ（ポジティブ）
双日
ＪＣＲ Ａ－（安定的）
Ｒ＆Ｉ BBB＋（安定的）
Ｓ＆Ｐ ＢＢＢ－（安定的）
格付け評価はどちらも評価されています。
配当情報
| 丸紅 | 双日 | |
| 一株株価 | 1365円 | 1,900円 |
| 一株配当 | 58円 | 103円 |
| 配当利回り | 4.2％ | 5.4％ |
| EPS | 236円 | 344円 |
| 配当性向 | 24％ | 29％ |
丸紅が評価されていて、配当情報では双日の方が利回りが高いです。
指標判断
| 丸紅 | 双日 | |
| PER | 5.89倍 | 5.48倍 |
| PBR | 1.38倍 | 0.66倍 |
| ROE | 20％ | 11.9％ |
| ROA | 5.4％ | 3.2％ |
全体的に似たような指標です。
丸紅の方がROEが高く、稼ぐ力が高いです。
丸紅は評価されている一方で、PBRが１倍を超えている点があり、高値水準となっています。
逆に、双日はPBRが１倍を下回り、割安水準となっています。
2022年業績予想
| 丸紅 | 双日 | |
| 利回り | 4.2％ | 5.4％ |
| 売上 | 7兆6043億 | 2兆902億5千万 |
| 営業利益 | 2330億 | |
| 経常利益 | 5061億3800万 | 1135億 |
| 当期純利益 | 4000億 | 800億 |
丸紅の規模が大きく、売上高、当期純利益で圧倒しています。
丸紅と双日どちらがおすすめなのか？
丸紅は売上規模、格付けほとんどが双日を圧倒しています。
丸紅一択と考えるのが一般的ですが、指標判断では双日が割安銘柄として放置されています。
丸紅はウォーレンバフェットなど、多数の投資家が評価しており、利回りなどが低い傾向になっています。
丸紅と双日の比較を動画で解説してみましたので、こちらもぜひご覧ください。
