【J-REITで分配金】利回り6％毎月分配金を得る安定銘柄を紹介‼

 

電気料金の燃料費調整単価のピークアウト

2023年２月ピークより大幅に下落

収支の改善が見込めます。

ユナイテッドアーバン投資法人

５大総合商社、丸紅が上場させたリート

リート上場20年の歴史があり、実績があります。

キャッチコピー

【本源的価値を有する不動産を見極め、持続的成長を追及するREIT】

特定の用途、地域に捉われることなく、幅広い投資対象物件の中から高い価値を有する物件を取得していく。

用途、投資地域の競争状況を見て、有利な物件を取得していく。

 

投資対象

オフィス　30％　住居　7％　商業施設　28％　ホテル　24％　物流施設　7％

総合型リート

 

投資対象エリア

首都圏　61.9％　大阪圏　16.8％　名古屋圏　3.1％　その他　18.3％

企業情報

スポンサー　丸紅　世界で事業展開する総合商社

物件数　140物件

資産規模　7,344億

稼働率　99％

築年数　25年

含み益　1,733億

含み損益率　25.72％　高い

 

格付け

ＪＣＲ　AA（安定的）

 

代表投資家

カストディ銀行　940,125口　30％

トラスト信託銀行　528,705口　17.1％

野村信託銀行　153,619口　5％

 

財務状況

有利子負債　3288億

金利　0.53％

ＬＴＶ　45％

内部留保額　97.5億

決算情報

	23年11月	24年5月	24年11月
営業収益	253億	259億	279億
営業利益	114億	122億	136億
当期純利益	103億	111億	124億

24年5月

ホテルを中心に、商業施設、オフィスビルの既存物件の賃料収入増がDPU成長をけん引

ホテル　＋1億4600万

商業施設・オフィスビル　＋8000万

新規物件を5物件取得

マーケットが底打ちしたオフィスビル、今後もインバウンド需要の拡大が期待されるホテルを取得

 

23年5月予想

既存物件の収益減少により収益減少

 

分配金状況

	23年11月	24年5月	24年11月
投資口価格	152,700円	139,900円	137,900円
分配金	3,371円	3629円	3,830円
利回り	2.2％	2.5％	2.7％

投資口価格の下落で現在の年間利回りは5％以上あります。

分配金も増加傾向であり、おすすめ銘柄です。

 

マリモ地方創生リート投資法人　3470

産業ファンド投資法人

日本で初めての産業用不動産特化型REITとして上場

キャッチコピー 日本の産業活動を不動産面から支えていく 

巨大な配送、ヘルスケア、医薬品企業と賃貸借契約を結んでいる。

物流施設のみではなく、工場、研究施設に投資し、リスクを軽減している。

 

物流施設　49％ 消費地向け配送センター、荷物の保管、物流販売業務に供する施設

佐川急便が契約している、最大級の規模と貨物処理能力を有する。

 

工場・研究開発施設

34％ 研究開発、原材料調達、備蓄、保管、組み立て、加工、リサイクルを行う施設

世界最大級のヘルスカンパニー

ジョンソンアンドジョンソンのサイエンスセンター

医療従事者向けに最先端医療危機の研修や学会等が開催されている。

 

インフラ施設を運用　16％

鉄道、空港、エネルギー、通信関連、データセンターの施設 JALが航空機を格納する格納庫

 

投資エリア

東京圏　66％　大阪圏　19％　その他　14％

REIT情報

設立　2007年

物件数　108物件

発行口数　2,070,016口

資産規模　5,048億

鑑定評価額　6,133億

含み益　913億　REITの中で含み益が多い

含み損益率　24.65％→25.2％

テナント数　100

築年数　21.65年

稼働率　99.9％

 

財務状況

平均賃貸借契約期間　18年

長期 平均借入期間　8年

金利　0.73％　J-REIT平均より高い

有利子負債額　2,822億

 

投資主

カストディ　532,514口　21％

日本マスター　403,606口　16％

野村信託銀行　123,647口　5％

 

格付け

ＪＣＲ　ＡＡ（安定的）

業績情報

	23年1月	24年7月	25年1月
営業収益	181億	210億	212億
営業利益	81億	99億
当期純利益	72億	86億	85億

１増収増益を実現

既存物件の順調な収益拡大

賃貸借契約の満了時期を捉え、賃料アップを着実に実現

2. インフレ耐性を備えたポートフォリオへのシフト
・ CPI連動賃料の導入
・ 固定賃料型マスターリースから賃料パススルー型へ転換
（湘南HIP）
・ 既存物件における飽くなき内部成長の追求

3. CREカーブアウト戦略の推進と再開発を通じた
資産価値向上
・ロジスティードとの共同開発案件：兵庫三田LCⅡを取得
（含み益率9.3％、CPI連動賃料付与）
・習志野LCⅡの再開発が本格始動

 

分配情報

	23年1月	24年7月	25年1月
投資口価格	143,900円	123,600円	108,600円
分配金	3,434円	3,510円	3,440円
利回り	2.3％	2.8％	3.1％

投資口価格の下落により、利回りが高くなってきました。

現在は年６％程度の利回りが期待できます。

 

貸借対照表

総資産　4223億

自己資本比率　44.7％

剰余金　59億

ヒューリックリート投資法人

東京都心・好立地の物件に投資を行う。

 

投資比率

オフィス、商業施設　70％　ホテル　20％　その他アセット　10％

現在好調なホテル物件の比率を引き上げた。

投資エリア

東京圏　97％

 

REIT情報

物件数　67物件

資産規模　3927億

鑑定評価額

含み益　747億

築年数　21年

稼働率　99.2％

 

財務状況

平均賃貸借契約期間　3.7年

金利　0.68％

有利子負債額　1876億

 

投資主

カストディ　532,514口　21％

日本マスター　403,606口　16％

野村信託銀行　123,647口　5％

 

格付け

ＪＣＲ　ＡＡ（安定的）

業績情報

	24年2月	24年8月	25年2月
営業収益	109億	110億	108億
営業利益	59億	59億	56億
当期純利益	51億	51億	48億

 

分配情報

	24年2月	24年8月	25年2月
投資口価格	145,200円	141,200円	131,500円
分配金	3,583円	3,654円	3,500円
利回り	2.4％	2.5％	2.6％

投資口価格の下落により、利回りが高くなってきました。

現在は年5％程度あり高分配な銘柄です。

大和証券リビング投資法人　8986

 

投資対象

住宅　70％　ヘルスケア　30％

 

投資対象地域

関東　58％　近畿　25％　東海　6％

全国に分散投資

企業情報

スポンサー　大和ハウス工業

住宅メーカーとして知られています。

近年はアパート、物流施設の物件を開発しており、総合不動産会社という位置づけです。

資産規模　8654億

保有物件　253物件

平均稼働率　99.7％

含み益　1061億

平均築年数　14年

比較的築年数は浅い方です。

 

財務状況

負債総額　2047億

平均借入金利　0.66％

平均借入期間　7.5年

固定金利比率　63.8％

 

格付け　

JCR　AA（ポジティブ）

R＆I　AA(安定的）

決算情報

	23年9月	24年3月	24年9月
営業収益	127億	132億	126億
営業利益	62億	66億	59億
当期純利益	55億	58億	50億

テナント入替時の月額賃料は 増賃を継続 前期に引き続き過去最高を更新

2024年３月期： +3.0％
（月額+4,010千円）
2024年３月期 期末稼働率：98.1%
2024年３月期 平均稼働率：97.8％

 

新規取得物件の好調なリーシング

昨年10月～今年の３月に取得した新築/築浅16物件において、
想定以上のリーシングを実現、
当該物件の賃貸事業損益は 予想比+93百万円で着地

 

分配金情報

	23年9月	24年3月	24年9月
投資口価格	110,900円	105,400円	91,300円
分配金	2,300円	2,300円	2,300円
分配金利回り	2％	2.1％	2.5％

分配金は内部留保を使い、2,300円に設定されています。

今後はこの額の分配金が貰えます。

現状年5％程度の利回りが見込めます。

毎月分配金

現在の投資口価格で投資した場合

	みらい	アーバン	マリモ
用途	総合型	総合型	総合型
投資口価格	39,800円	139,300円	108,600円
分配金	1285円	3,830円	3606円
利回り	3.2％	2.7％	3.3％

 

	産業	ヒューリック	リビング
用途	産業用不動産	総合型	住居・ヘルスケア
投資口価格	113,600円	131,500円	91,300円
分配金	3,440円	3,654円	2,300円
利回り	2.2％	2.7％	2.5％

 

上記の６銘柄を買えば毎月分配金が入ってきます。

必要最低資金　約62万円

年間分配金額　36,230円　利回り　5.8％

毎月平均分配金額　約3,000円

※銘柄の投資比率が同水準ではないので月によって受け取る分配金に差が出てきます。

 

一つの投資銘柄比率を30万円前後にすれば

みらい　39,800円×8口＝318,400円

アーバン　139,300円×2口＝278,600口

マリモ　108,600円×3口＝325,800円

産業　113,600円×3口＝340,800円

ヒューリック　131,500円×2口＝263,000円

リビング　91,300円×３口＝273,900円

 

合計　1,800,500円

年間分配金　106,572円　　利回り　5.9％

毎月平均分配金　8,881円

均等に投資比率を合わせれば180万円の投資で月8800円程度の分配金を受け取ることができます。

年２４０万の新ニーサ枠を活用して、非課税で分配金を受け取りましょう。

Jリートの投資方針

高分配、安定した分配金をもらえる銘柄を集めてみました。

ぜひ、高利回りなリートに投資を行い、毎月分配金を目指しましょう。

 

日銀のマイナス金利解除から一転してJリートの価格が下落しています。

前から持ち続けている方は、含み損が多くなっています。

逆に考えると、現在投資を行うと高利回りなリートに投資を行うことができます。

含み損が多くなっても、分配金は減少は少ないので長期目線でリートを保有しましょう。

 

就任した石破首相は当初、インフレを抑えるため金利を上げるとの発言をしていました。

現在はその発言を撤回し当分金利を上げる予定はないようです。

リート最大の懸念点、金利の上昇はしばらくないので業績の低下も少なくなる予想です。